営業提案資料のデザイン制作を頼むときは、既存スライドをきれいにする範囲と、提案の構成から変える範囲を分けます。自社の沿革や製品説明が長く、相手の課題への対応が後半に埋もれる資料は内容の整理が必要です。
商談相手の困りごと、提案する対応、導入条件、見積もりに必要な確認を順に示します。全業種共通の会社紹介と、相手に合わせて差し替える提案ページを分けると運用しやすくなります。
構成整理、原稿、図表、デザイン、編集できる形式、テンプレート、修正の回数を確認します。事実や数値の確認は営業側の担当を決めます。
何に困っていて、どうなれば改善したと言えるかを整理します。相談で分かった事実と、まだ確かめていない仮定を分けて書いてください。相手の言葉をそのまま長く載せるより、提案の判断に関わる条件をまとめます。資料の最初に目的を示すと、後の説明が何のための提案かを理解しやすくなります。
一つの課題に対し、何を行い、どのような変化を目指すかを対応させます。作業の一覧だけでは、必要性が伝わりにくくなります。Webの情報整理なら、ページを増やすこと自体ではなく、どの疑問に答えられるようにするかを説明します。できる範囲と、お客様側の協力が必要な範囲もそろえて示しましょう。
写真、原稿、商品情報など、準備するものを示します。誰が確認し、どの段階で返事をするかも整理してください。提案の内容が良くても、実施する条件が分からなければ判断しにくくなります。未定の項目は未定と分かる表記にし、次の打ち合わせで確認する事項へまとめます。
日程は確認や準備に必要な時間を含めて説明します。費用は作業範囲と対応させ、追加になる条件がある場合は近くに示します。比較する案が複数あるなら、含まれる内容を同じ項目で並べましょう。金額や完成日だけが独り歩きしないよう、提案の前提を読み手が確認できる形にします。
会社の実績を全て載せるより、相談内容に近い事例を選びます。どのような課題に対して何を行ったかを示すと、提案とのつながりが伝わります。別のお客様の結果を、同じように保証する書き方にはしないことが大切です。公開できる情報の範囲を確認し、数字や名称を載せる場合は元の資料と照合します。
QLOCAN（クロカン）は福岡・東京でホームページ制作・デザイン制作を行っています。春日市・大野城市・渋谷を含む企業・店舗のご相談を、事業の目的と必要な制作範囲から伺います。
「営業提案資料 デザイン制作」をご検討中の方は、現在の提案資料、商談相手、進みにくい説明、使用形式をお知らせください。仕様が決まっていない項目は、その段階からご相談いただけます。
